中国天然橡胶进口依存度持续过高的原因及应对策略

中国天然橡胶进口依存度持续过高的原因及应对策略

夏 飞  郑州成功财经学院

　　摘要：近年来，中国天然橡胶进口依存度一直高居不下，特别是其替代品进口增速过高，且高度依赖东南亚地区国家。这主要是因为自然条件限制下，中国天然橡胶供给严重不足，弃管改种等问题导致产量下降，进口关税也未能有效地抑制进口，中国不得不高度依赖东南亚地区的天然橡胶主产国。因此，基于产业安全的考虑，中国要以科技创新提升国内天然橡胶供给潜力；加大对民营胶园的支持力度，稳定天然橡胶生产；完善天然橡胶及其进口替代品的关税政策；加强与东盟合作，稳定进口来源。

    中国是天然橡胶的第一大消费国，但主要依赖进口满足消费需求。近年来，中国的天然橡胶自给率持续低于30%的产业安全警戒线，进口依存度一直在70%以上。若考虑进口替代品复合橡胶和混合橡胶中的天然橡胶含量，2016年中国的天然橡胶进口依存度高达85.24%。天然橡胶作为中国的战略性物资，过度依赖进口满足需求势必会影响国内天然橡胶及相关产业安全。因此，探寻中国天然橡胶进口依存度持续过高的原因及应对策略具有重要的现实意义。

    一、中国天然橡胶进口的特征

   （一）天然橡胶进口量总体呈上升趋势，进口依存度高居不下

   近年来，中国天然橡胶进口量总体呈上升趋势，进口依存度一直高居70%以上，自给率持续低于30%的产业安全警戒线。2008-2015年，中国天然橡胶进口一直保持增长态势，由168.15万吨增长到273.62万吨，增长达62.72%，年均增幅为7.20%。因为2016年天然橡胶价格剧增，中国的天然橡胶进口有所下降。2016年12月上泰国 RSS3号烟胶片均价每吨 2217 美元，同比涨 73.3%，若再考虑2016年人民币对美元的贬值程度，中国2016年进口的天然橡胶价格增幅达80%以上。在天然橡胶进口增长的同时，国内产量却增长相对缓慢，2005-2016年，中国天然橡胶产量仅增长了51.87%，自给率呈下降趋势。若考虑进口的复合橡胶和混合橡胶天然橡胶含量，中国的天然橡胶进口依存度更高。一般复合橡胶天然橡胶的含量为 95%-99%，混合橡胶中天然橡胶的含量为 97%-99%。本文分别以低值95%和97%计算，2016年中国分别进口复合橡胶和混合橡胶为15.94万吨和182.37万吨，相当于进口15.14万吨和176.90万吨天然橡胶，计算得到2016年中国天然橡胶的进口依存度已高达85.24%。

    表1 2008-2016年中国天然橡胶（仅包含税则号4001的天然橡胶）进口情况

    资料来源：2008-2015年国内产量数据是根据《中国统计年鉴》整理计算得到；进出口数据是根据《海关统计年鉴》整理计算得到；2016年数据是根据农业部网站数据整理得到。

   （二）天然橡胶的替代品进口增速高，特别最近两年混合橡胶进口呈暴增态势

由于对进口天然橡胶征收进口关税，很多企业通过进口复合橡胶和混合橡胶替代天然橡胶。2015年以前，中国进口企业主要通过进口复合橡胶替代天然橡胶进口。2008-2014年，中国进口复合橡胶由55.80万吨增长到160.35万吨，年均增幅为19.24%，远高于天然橡胶进口增长速度。2015年以后，中国进口企业选择混合橡胶进口替代复合橡胶进口。因为2015年7月1日中国实施新的《复合橡胶通用技术规范》，新规规定复合橡胶中生胶含量不超过88%。这意味着95%-99%天然橡胶含量的复合胶将被视为原胶，每吨进口需缴纳1500元的关税。因此，2015年以来中国复合橡胶进口骤减，2015年和2016年分别同比减少36.95%和84.23%。同时，因为混合橡胶与复合橡胶除硬脂酸方面有所差异，其他成分基本相似，但是带产地证的混合橡胶是零关税，所以，进口企业选择混合橡胶进口替代复合橡胶，混合橡胶进口呈暴增态势。2015年和2016年中国分别进口混合橡胶53.80万吨和182.37 万吨，同比增长了7.34倍和2.39倍。因此，综合复合橡胶和混合橡胶的进口水平，天然橡胶的替代品进口仍高速增长，2016年增长了28.02%

    （三）无论总量还是产品结构，天然橡胶进口高度依赖东南亚地区国家

一直以来，中国天然橡胶的进口来源国主要集中在东南亚地区，其中从泰国、马来西亚、印度尼西亚和越南四国进口的天然橡胶占到了中国进口总量的90%以上。橡胶网数据显示，2017年1-2月中国分别从上述四国进口天然橡胶（仅包含技术分类天然橡胶、烟胶片和天然胶乳，不包含其他初级形状的天然橡胶）26.84万吨、7.72万吨、5.31万吨和1.94万吨，占中国进口总量的96.85%。从进口产品结构来看，从上述四国进口的技术分类天然橡胶、烟胶片和天然胶乳总量分别为30.96万吨、4.59万吨和6.26万吨，占比分别为97.51%、97.45%和93.57%。其中，泰国一直占据着中国天然橡胶的最大进口来源国地位，无论从进口总量还是进口结构来看，从其进口的天然橡胶占到了中国进口总量的半壁江山。从进口总量来看，2017年1-2月，累计从泰国进口天然橡胶占中国进口总量的59.17%；从进口产品结构来看，从泰国进口的技术分类天然橡胶、烟胶片和天然胶乳分别占比为53.51%、81.95%和89.54%。可见，中国天然橡胶进口对东南亚地区国家，特别是泰国高度依赖。

二、中国天然橡胶进口依存度持续过高的原因

   （一）由于自然条件限制，国内供给严重不足

虽然中国天然橡胶产量呈上升趋势，但是相对于不断增长的消费需求而言，国内供给严重不足。因为橡胶树生长对温度、湿度、风力和土壤等环境气候要求很高，国际植胶权威认为，在北纬17度以北地带不宜植胶。虽然随着技术进步，中国天然橡胶种植纬度推广到北纬25度，但是适合种植橡胶树的地区不多，目前中国的植胶区仅分布于海南、广东、广西、福建、云南等地区，而这些地区的产能远不能满足国内对天然橡胶的需求。2013年中国的天然橡胶产量达到历史高位，但也仅有86.48万吨，远低于需求量。另外，虽然中国天然橡胶相关的科研人员正在通过科技创新培育超高产品种，以及进行生产模式创新研究，但是这仅仅是在试验阶段，还未取得实质性的突破。所以，目前来看，中国天然橡胶的生产潜力有限，短期内依靠国内供给不能满足不断增长的消费需求。中国的天然橡胶产需缺口不断扩大，由2008年的167.81万吨扩大到2016年的248.55万吨，这不得不依赖大量进口来满足国内需求。

    （二）国内弃管改种等问题导致产量下降

2001-2008年上半年，国际天然橡胶价格呈上升态势，特别是2005以后开始加速上行，刺激了东南亚等主要产胶国种植橡胶树。以泰国为例，2004年新种植面积只有5.81万公顷，到2005年增长到12.26万公顷，2008年达到了22.12万公顷。一般橡胶树种植6-8年成熟后可以采割，采割周期可达20年以上。因此，进入2011年以后，2005-2008年集中种植的橡胶树开始进入成熟期，国际市场上天然橡胶供给增加，再加上欧债危机等因素的影响，2011-2015年国际天然橡胶价格开始持续下跌。中国国内主销区的价格也呈持续下跌态势，上海市场国产标准胶由2011年2月最高42500元/吨跌到到2015年12月最低9200元/吨。由于天然橡胶价格的大幅下跌，中国国内从2013年开始出现与生产成本的“倒挂”现象。2014-2015年，虽然价格高位时种植的橡胶树已经到了开割期，甚至旺产期，但是由于市场价格与成本“倒挂”，很多胶农减少或停止对胶园投入，放弃管理，甚至停止割胶，致本应增产的中国天然橡胶产量呈下降态势，分别同比减少2.84%和2.87%。虽然2016年以来天然橡胶的价格开始反弹，但是在9月之前胶价还是低迷，国产标准胶的成交价在1万元/吨左右徘徊，胶农割胶积极性不高，弃割弃管现象严重，以及国内主产区虫害和台风天气致中国的天然橡胶产量下降4.42%.

    （三）现行的进口关税政策不能有效地抑制进口

为抑制进口、保护国内天然橡胶产业发展，2004年起，中国对进口的天然橡胶征收关税，目前实行税率20%或1500元/吨（天然乳胶是10%或900元/吨）的选择税，两者从低。然而，高关税并没有起到阻止天然橡胶进口、保护国内天然橡胶产业的作用。一直以来，中国天然橡胶进口量总体呈增长趋势，国内天然橡胶供给增长缓慢。另外，由于复合橡胶和混合橡胶进口是零关税，因此，面对天然橡胶进口的高关税，进口企业转向复合橡胶进口，2015以前复合橡胶进口年均增幅在20%左右。虽然2015年新的《复合橡胶通用技术规范》实施抑制了复合橡胶进口，但是进口企业转向了混合橡胶进口，2015-2016年，中国混合橡胶进口暴增。复合橡胶和混合橡胶中天然橡胶含量分别在95%和97%以上，复合橡胶和混合橡胶进口的快速增长意味着天然橡胶进口的快速增长。因此，现行的关税政策不仅不能效地抑制进口，还催生了复合橡胶和混合橡胶这些天然橡胶替代品进口的快速增长。

   （四）内外因作用下，中国天然橡胶进口高度依赖东南亚地区

东南亚地区属热带雨林气候，全年高温多雨，非常有利于橡胶树生长，具有种植橡胶树的天然优势，以及技术成熟和劳动力成本低等优势，目前天然橡胶种植业已成为东南亚地区的优势产业。在国际需求增长背景下，东南亚各国主要为出口大量种植天然橡胶种。目前，东南亚各国的产量占到了世界的80%以上，其中，泰国产量占到了世界产量的40%左右。中国是天然橡胶消费大国，2016年中国天然橡胶消费量占到世界总量的40%左右，而产量只占6.34%。在巨大产需缺口下，中国不得不依靠大量进口满足国内需求。东南亚各国是主要的天然橡胶生产国和出口国，和中国距离较近、交通方便，具有运输成本优势。因此，中国主要从东南亚各国特别是泰国进口天然橡胶，对其高度依赖。

三、降低中国天然橡胶进口依存度的策略

   （一）以产业科技创新提升国内供给潜力

由于气候条件等限制，中国靠扩大种植面积增加天然橡胶产量的空间有限，因此，中国要转向提高天然橡胶单产来挖掘增长潜力。一是强化基础研究，培育高产品种并推广。早在2002年就在西双版纳垦区发现多株橡年产超过100公斤的高产橡胶树，虽然有许多相关科研人员对这些高产橡胶树进行研究，探寻其具备高产的特性原因，但是至今还未有实质性的突破。因此，还需进一步强化对这些橡胶树高产原因的基础研究，特别是要探寻促使这些橡胶树进化成高产橡胶树特性的基因，并以此为基础加速选育种进程，并加以推广。二是提高生产率，实现稳产高产。在选取优良高产种苗基础上，还需进一步提高天然橡胶生产各环节的生产率以提高产量。这需要通过技术创新提高劳动生产率、肥料利用率和割胶技术水平，以及防控病虫害能力等，实现橡胶树稳产高产。三是缩短非生产期，创新生产模式。橡胶树要经过6-8年种植才能成熟割胶，如果能在橡胶树的幼龄期就从其茎叶提取胶乳，则会提高橡胶树的产量。因此，科研人员还需对的关键技术进行攻关，缩短橡胶树的非生产期，创新生产模式。

    （二）加大对民营胶园的支持力度，稳定天然橡胶生产

近年来，弃割弃管问题凸显，大量胶园处于废弃状态，需要强调的是，这些被废弃的胶园主要是民营胶园。2016年，在海南民营胶园中被弃割弃管或改种的胶园占到60%左右，而由于补贴等原因国营胶园几乎不存在弃割等现象。因此，中国要加大对民营胶园的支持力度，稳定天然橡胶生产。一是加大补贴力度和范围。目前，中国对民营天然橡胶产业主要是良种补贴，但是平均不足200元/亩。虽然启动了对民营天然橡胶林的林业补贴，但仅仅是是试点而已。相比天然橡胶主产国而言，中国补贴力度和范围都不足。以泰国为例，泰国不仅为新胶园免费提供树苗、肥料等生产资料，还设立胶园更新补助资金，比如对新植或更新胶园分别补贴4621. 5Ba /徕或6800Ba/徕。因此，中国要加大对民营天然橡胶的补贴力度和范围，比如对种苗、肥料等生产资料进行补贴，以及对生产中的植胶、抚育和割胶过程进行补贴，实现生产过程补贴全覆盖。二是推行机械化割胶，减低生产成本。目前，中国橡胶产业采用的纯人工割胶，割胶人工成本达到了9400元/吨，占到了生产成本的60%以上。天然橡胶价格低迷时期，割胶工人收入锐减，很多割胶工胶选择外出打工，庞大的用工缺口下胶园不得不弃割弃管。如果能够推行机械化割胶，在不伤树的基础上降低劳动强度提高劳动效率，一定会使胶农节本增效，比如，推行中国热带农业科学院橡胶所研发的便携式电动胶刀的使用，并在此基础上研制全自动智能化采胶机械并推广。

    （三）完善天然橡胶及其进口替代品的关税政策

一方面，统一天然橡胶及其进口替代品的进口关税。虽然针对企业进口复合橡胶替代天然橡胶的现象，2015年中国实施了新的复合橡胶进口标准，但是很快就出现成分相差无几的混合橡胶替代复合橡胶进口。因此，抑制天然橡胶，特别是其替代品的进口，关键是要实行相同的进口关税。比如，统一天然橡胶及其进口替代品的海关编号，都归并到税则号4001分类下，实行统一的税率。同时，还需要明确天然橡胶进口替代品的标准，对于天然橡胶含量90%，甚至80%以上的进口产品都归为其替代品，都要采用则号4001分类下的进口税率。另一方面，制定天然橡胶进口的临时关税保护政策，稳定价格。出于保护国内天然橡胶相关产业的需要，在国际价格低迷时期，提高进口税率或者开征临时性关税抑制进口，防止“胶贱伤农”再现；价格高涨时期，降低进口关税稳定国内天然橡胶价格，保护相关产业发展。

（四）加强与东盟合作，稳定天然橡胶进口来源

中国天然橡胶进口高度依赖东南亚各国，特别是东盟国家，因此，要以“一带一路”国家战略为契机，加强与东盟合作，稳定天然橡胶进口来源。一是营造与泰国、马来西亚、印度尼西亚和越南四国的友好外交关系，维持与上述四国在天然橡胶产业的合作现状。因为这些国家在天然橡胶种植业已经处于成熟发达阶段，与其进行天然橡胶种植加工方面的空间有限。二是加大与自然条件好、未开垦土地资源多的东盟国家的合作，比如，柬埔寨、老挝等国家。这些国家天然橡胶产业发展落后，发展潜力大，而且劳动力成本低，与中国相邻，物流成本低。如果中国企业“走出去”，通过参股、投资等方式与它们开展天然橡胶种植、加工等业务合作，则可以掌控资源供给，稳定进口来源。