中国胶合板生产企业出口贸易面临的问题与对策研究

华中科技大学   吕真真

　　摘要：近年来中国胶合板贸易发展迅速，目前已成为世界胶合板出口大国，但中国胶合板生产企业在对外开展出口贸易时也面临了诸多问题。本文全面分析了中国胶合板企业的出口贸易现状及发展障碍，并有针对性地提出了相应解决对策及建议。

一、胶合板行业出口贸易现状

胶合板是由木段旋切成单板或由木方刨切成薄木，再用胶粘剂胶合而成的三层或多层的板状材料，是中国人造板行业的主要产品之一，可用于房屋建筑、室内装修、车船制造等各个领域。从20世纪90年代起，中国胶合板产业进入了快速发展阶段，目前中国已成为胶合板生产、贸易大国。

（一）胶合板进出口贸易规模及国内省份分布情况

2000-2017年胶合板产业出口规模从0.53亿美元增长至45.83亿美元，年均增长率超过500%。其中2007-2009年出口规模下降主要是受全球金融危机影响，随后在2010年重新进入增长态势，2016年与2017年相比增长较少，主要由于美国等发达国家提高进口质量要求，贸易壁垒频发，严重影响了中国胶合板的出口。中国历年进口的胶合板规模基本维持不变。整体来看，近年来中国胶合板产业发展较为迅速，在基本满足国内自身使用需求的同时大量出口至国外，胶合板贸易长期处于顺差状态。就国内省份出口贸易量分析来看，2017年山东省仍然是出口量最多的省份，出口量为523.75万立方米，占全国胶合板出口总量的48.34%，增速同比下降4.86%；江苏省位居第二，出口量达343.52万立方米，增速同比上升2.08%，占比达31.7%；除江苏省出口增速同比上升以外，其余五个省份增速均呈现不同程度的下降，广东、广西、浙江、上海增速分别同比下降17.51%、26.5%、6.3%、1.66%。通过宏观和微观数据分析可以看出近几年中国胶合板出口贸易规模呈现小幅度下降趋势，出口难度日益加大。 

表1  2000-2017年中国胶合板贸易规模情况(单位：亿美元)                 

数据来源：联合国贸易数据库（UNcomtrade）

（二）胶合板出口种类情况

    2017年木质胶合板出口规模约43.68亿美元，超过胶合板出口总规模的90%。其中单板木材类胶合板为目前主要出口品种，出口规模超过35亿美元，占木质胶合板出口总规模的80 %。竹质胶合板产品出口增长缓慢，该类胶合板在2004年之前同样未对外进行出口，而2017年出口规模也仅有2.16亿美元左右。由于竹质胶合板属于新型材料胶合板，相较于传统的木质胶合板拥有更好的环保优势，但中国近些年竹胶合板出口贸易规模相对较小，且增速缓慢，由此可以看出，目前中国胶合板生产企业出口至国外的产品仍以传统木质材料为主，在新型环保材料的应用方面发展相对缓慢，需要引起高度重视。

（三）中国胶合板出口市场分布情况

本文利用国贸易数据库及相关行业公开数据整理得到2016年和2017年中国胶合板对外出口前十大国家规模占比情况。2016年前五大出口国为美国、菲律宾、英国、日本和阿拉伯，合计出口模约20.64亿美元，超过当年中国胶合板产品出口总规模的45 %，可见中国胶合板出口的市场分布集中度较高。其中出口至美国的规模约为9.6亿美元，占胶合板出口总规模的21 %。2017年出口前五的国家与2016年相同，仅内部排名有所差别，美国仍然是中国最大的出口国。日本成为第二大出口贸易伙伴国，占总出口比达6.1%，前五大出口国中三个亚洲国家合计市场份额相比2016年有所上升达到22%，说明近两年来中国胶合板出口贸易市场相对较为固定，出口贸易规模变化幅度较小，出口市场集中度相对较高，出口风险相对较大，且2017年与2016年中国胶合板出口市场依赖性出现新的变化：就整体来看出口贸易对美国及亚洲地区的依赖度较高，但2017年对美国依赖度有所下降，对亚洲相关国家依赖度增加。

二、胶合板生产企业出口贸易面临的问题

（一）贸易壁垒问题

欧美、日本等发达国家经济基础雄厚，工业发展历史悠久，在环保方面具有明显优势，并以此为基础对国际贸易中的林产品贸易制定了较高准入门槛。例如美国在2012年出台的《复合木制品甲醛标准法案》中规定了进口至美国的胶合板产品甲醛含量不得超过0.05ppm，该指标远大于中国相关胶合板法案所规定的1.5mgL标准，是目前国际中最严标准。2017年11月美国再度重演对华贸易壁垒大战，对中国胶合板出口实施双反裁定，称中国企业对美国的硬木胶合板倾销幅度达183.36%，中国政府对企业的补贴幅度则由22.98%-194.90%不等，将据此征收反倾销税；2017年5月，韩国决定继续对自中国进口的阔叶木胶合板产品（厚度大于6毫米，韩国海关税号为4412.31，4412.33和4412.34）征收为期3年的反倾销税，中国胶合板企业税率为4.57%—27.21%不等。这一系列不间断的贸易保护行为严重阻碍了中国胶合板企业尤其是出口型胶合板企业的生存与发展，给中国传统产业带来了严峻的挑战。

（二）胶合板生产企业出口市场集中度仍较高

从市场结构看，中国胶合板出口集中于北美洲，亚洲及西欧地区，以美国、日本、英国、菲律宾、阿联酋等国家为主，2016年前五大出口国市场规模占比超过中国胶合板出口总规模的45 %。2017年前五大出口国没变仅排名改动，其总市场规模占比高达51%，其中对美市场依赖度下降2.1%，亚洲地区市场集中度增强3%。过度集中的出口市场分布不利于中国胶合板企业分散风险。相比出口市场集中度较低的国家，其劣势更加明显：俄罗斯胶合板的前三大出口市场份额低于10 %，不过度依赖于单个市场，市场集中度较低，出口风险远小于中国。再加上国际环境错综复杂，主要进口国家对华胶合板实施更为严格的贸易壁垒，中国胶合板生产企业目前正面临着相对以前来说更严重的出口市场集中度问题，出口风险日益增大，若不尽快改善将难以有效减少未来可能出现的地区性甚至全国性经济危机所带来的损失。

（三）胶合板生产企业出口产品档次较低

2017年中国企业出口至境外的胶合板产品中有95%属于木质胶合板，而该类胶合板中又有约40 %左右的产品是没有使用优质木材作为产品贴面板的，因此中国企业出口至境外的产品中有一半左右属于低端产品。相比之下，俄罗斯、芬兰等主要胶合板出口国均采用优质板材，所生产产品多为高端胶合板产品，在国际市场中拥有更强话语权。2016年中国胶合板产品平均出口单价为507.98美元/立方米，而俄罗斯和芬兰的产品平均出口单价均为600美元/立方米；2017年中国平均出口单价为468.36美元/立方米，中国大部分胶合板生产企业受资金、技术、人才等的限制，产品生产多集中于单板、板条、细木工板、普通胶合板等初级产品，技术含量低、附加值小。中国胶合板出口产品质量档次较低，与其他生产胶合板的发达国家相比竞争优势日益丧失。

（四）胶合板生产企业规模化程度较低，产品结构单一

中国胶合板产业集中化程度较低，胶合板企业多以三资、民营等小型企业为主，特别是单板加工企业所占比重较高，该类企业生产技术水平低，产品类型单一，对产品相关的质量标准、环保要求等不够了解，对市场不能进行精准定位，因此对市场环境的掌控及灵活应对能力较差，再加上设备陈旧，技术水平落后，生产产品市场竞争力较低。截止2017年中国现有胶合板生产企业约11735家,80%为中小企业，大型企业或企业集团不足总数的0.3%。大多数小型企业自身规模较小，生产产品品种较为单一，多集中于单板、板条、细木工板、普通胶合板等初级产品生产，市场上大量低端产品充斥，导致低端产能过剩，企业整治改造力度加大，市场产品结构不合理，高端产品短缺等一系列问题严重影响着中国胶合板产业的发展。

（五）胶合板生产成本增加，竞争优势不足

胶合板产业属于资源依赖性、劳动密集型产业，近些年国内资源短缺、劳动力成本上升等问题显现，2017年中国全面禁止天然林的商业性砍伐，国内木材供给短缺，但社会需求却日益增加，2017年中国木材供需缺口至少为1.7-1.8亿㎥，中国不得不从国外进口原木资源。据海关统计，2017年前十个月累计，中国原木进口量累计完成4488.82万立方米,同期增长11.84%，同期增加475.2万立方米，十月份进口量达到422.54万立方米，但木材资源地出台日趋从紧的原木出口限制政策，例如非洲、东南亚等木材传统供应大国，都加强了木材管理政策，2017年继老挝、柬埔寨、泰国、缅甸等国接连宣布暂停对我国木材出口，这无疑给原木进口带来更多阻力。近几年中国原木进口呈现出总量规模扩大，进口木材材种和来源国显著增多等新的特征，尤其是无需在国内熏蒸的“清洁材”和以地板坯料等为主的阔叶“高端材，进口量持续走高。2017年胶合板类产品出口平均单价为429.38美元/立方米，出口到阿联酋、菲律宾和沙特阿拉伯的胶合板均价分别上涨18%、4%和5%。原木进口限制导致原材料价格上涨，再加上运输成本增加，原材料价格增幅超过胶合板产品平均售价的增幅，竞争低价优势丧失，胶合板产业发展遭遇重重阻碍，胶合板企业尤其是以出口贸易为主的胶合板企业生存发展之路日益艰辛。

（六）胶合板质量问题严重，产业转型升级困难

胶合板产业是中国板材生产的传统产业，但随着国际竞争的不断加剧，技术资金积累不足，自主创新能力较弱，先进的生产技术及设备短缺，使得胶合板低价低质量的胶合板产品难以满足市场需求。2017年，国家质检局进行胶合板产品质量监督抽查，样本来自全国14个省、自治区、直辖市150家企业生产的150批次产品，抽查结果有3批次产品不符合标准，不合格产品检出率为2.0%。其中主要质量问题是甲醛释放量超标和胶合强度不合格。2017年随着供给侧结构性改革的深入推进，人造板行业产业转型、落后产能淘汰持续加速。根据中国林产工业协会公布的数据，截止2018年1月全国胶合板主要产区的九个省份已关停11700家胶合板生产企业，其中约48%正处于改造中。山东原有胶合板生产企业5800家，目前改造关停2736家，预计彻底关停2630家。福建省企业停产比例高达80%。胶合板生产落后产能过剩，产业结构不合理，产品质量不合格问题近些年逐渐凸显，成为阻碍产品出口的重要因素。

三、对胶合板生产企业的建议

（一）实施多元化出口策略，开拓新市场

    随着全球一体化进程的加快，加强国际交流合作，促进对外贸易多元化发展已成为各个国家的重要目标。近年来中国胶合板企业对外出口贸易总规模虽然取得跨越式增长，但在贸易合作区域的多元化方面仍存在较大不足，大量企业的出口仍过度依赖美国、亚洲等单一市场，不利于公司长期发展。为降低潜在市场风险，中国胶合板生产企业应实施多元化出口策略，在巩固欧美、亚洲等传统市场的基础上，逐步开拓中东、非洲等拥有较大市场需求潜力的新兴市场，通过加强与这些新兴国家间的贸易合作，逐渐降低对美国、亚洲等传统市场的依赖程度。例如2017年韩国板材产业受东南亚原木采集限制、原材料价格上升等影响，产业受到较大冲击，规模持续萎缩，中国临沂胶合板企业利用自身板材在雷斯法案、FSC等标准压力下已实现高品质、多品种质的转变优势，再加上双方板材产业具有天然的优势互补性，在“一带一路”发展战略推动下，双方以旅游购物模式、市场模式、快船模式、单箱出口、淘宝购物等模式扩大出口合作，协同发展、融合发展，打造跨国合作新典范。 因此各企业应尽早通过建立多元化的出口市场体系及出口贸易合作以保障自身出口贸易的长期良性发展，增强自身抵御风险的能力。

（二）投资建设境外热带材培育基地

胶合板产业属于资源消耗型产业，但全球主要的森林资源多集中于俄罗斯、南美、中非等地区，占世界森林面积的60%。而中国森林资源稀少，全国森林面积仅2亿公顷左右。尤其是高档胶合板生产所需的大径级板材在国内供应不足，生产企业只能依赖进口，导致国内企业只能以中低端产品生产为主。因此，加快境外热带材培育基地的建设与合作尤为重要。国内胶合板生产企业可以在国家层面的沟通协助下，通过出资购置境外珍贵树种的森林经营权的方式来降低珍贵木材的进口成本。例如国内企业可在森林资源较为丰富的巴西、非洲及东南亚等地区投资建设热带材培育基地，适度开发当地木材，实现高档材的低成本可持续供应，为国内企业开发高端胶合板产品打下坚实基础。

（三）加强企业科技自主创新能力

高端胶合板产品的生产不仅需要优质木材等原材料，同时也需要企业具有先进的生产工艺技术做支撑。胶合板生产企业应当加大资金引入，拓宽筹资渠道，高度重视研发技术团队建设，积极开展自主创新研发活动。一方面可通过增加资金投入引入专业生产设备，提高生产效率的同时进一步提各升生产环节的工艺精确度，加快促进自身产品不断向高附加值转变；另一方面国内的中小胶合板生产企业应不断向行业龙头企业甚至国外优秀的胶合板生产企业学习，进行相应的企业合作，共同进行新技术、新设备的研究开发，在学习合作的过程中，要加大研发投入，鼓励自主创新，重视本国专利技术和技术产权的保护，通过专利引进等方式实现技术创新，提升自身品牌价值。同时，企业也应自行积极探索开发新材料，如开发竹材、藤木等新型环保材料作为胶合板的原材料，提升自身产品的环保优势，提高产品质量，从而提升企业自身在国际环境中的竞争力。

（四）发挥产业集群效应，加快产业结构转型升级

胶合板企业以小型企业为主，生产规模较小，产品结构单一导致中国胶合板一直处于国际市场的底端。为了改善这种状况，国内胶合板企业应该高度重视企业合作，充分利用地理位置的便利性以及生产模式及产品种类的相似性，大力推进产业集聚，通过合资、合作或建立联盟等方式共同开展生产、销售等活动：如集群内企业大批量购买原材料并共同使用，在节约单位运输成本的基础上降低价格。通过产业集群，各企业相互学习，取长补短，实现人力资本、技术、设备等资源共享，利用规模效应和外部经济性带动整个集群内企业生产效率的提高，行业竞争力也显著增强。企业还要进行不同程度的内部专业分工，在生产过程中每个企业利用自己的优势生产加工中间产品，减少资源浪费，通过流通交换进行组合生产，注重调整产品结构，满足消费需求升级，从提升单板质量入手全面改善产品质量，通过装备升级提高生产效率，通过新技术的应用提升竞争力，生产成本进一步降低，产品结构趋于多样化，应对市场风险的能力增强，市场份额也随之扩大。

（五）重视自主品牌建设，打造特色品牌优势

品牌是一个企业的形象，代表了企业的知名度、口碑及认可度，是企业的无形资产。由于中国胶合板行业发展时间较长，胶合板企业出口销售方式多为合同加工或国外贴牌产品，企业自主品牌鲜有，企业单靠粗放式的生产管理模式已经难以生存，要想在市场竞争中占据一席之地，企业必须要高度重视管理与品牌建设，利用自身优势，打造属于自己的独特品牌，在品牌建设策略选择上，胶合板企业应加强区域品牌建设，采取多品牌策略，加强和发展良好的大企业合作，充分挖掘当地文化资源，打造区域品牌优势，针对不同的消费人群、消费地区、板材用途等众多方面，有针对性的建立细分的适宜多品牌。通过线上线下宣传、优惠销售等手段将品牌打入市场，树立良好的口碑信誉，为企业带来宝贵的无形资产。