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中美贸易摩擦背景下拉美农产品对华出口的潜力及策略

发表于:2020-06-30 17:52 作者:admin

王竞*

(河南农业职业学院   河南郑州  451450 )

摘要:中美贸易摩擦对美国农产品出口和中国农产品进口均有一定影响。拉美地区是全球重要的农产品生产基地,经过分析发现,植物类产品拉美对华出口无法取代美国对华出口,但水产品、果蔬类、肉类产品产量大且价格低于美国,对华出口潜力较大。整体看,拉美农产品对华出口还会受到农产品质量、供应链体系以及国际营商环境的影响。为此,要扩大拉美对华农产品出口,中国应该严控拉美农产品质量,改善农产品贸易条件以及加大对拉美农业投资以投资带动农产品对华出口。

随着中美贸易摩擦的持续,两国之间农产品贸易将受到较大的影响。美国是全球农产品出口第一大国,中国的大宗农产品进口如大豆、玉米等基本上大部分是来自于美国。在贸易摩擦的影响下,2019年1-7月,美国已经丧失了对中国农产品出口第一大国地位,巴西取而代之。为了化解贸易摩擦对中国国内市场的影响,除了继续扩大与“一带一路”沿线各国的农产品贸易之外,中国正在积极寻找其他第三方替代国。从巴西与中国农产品贸易规模看,拉丁美洲作为全球粮仓,对华农产品出口潜力巨大。

一、贸易摩擦对中美农产品贸易的影响

(一)对美国农产品出口的影响

从美国的视角分析,中美贸易摩擦直接造成了美国对中国农产品出口量的下降2017年,美国对华出口的农产品总额达到了200.5亿美元,占美国农产品出口总额的13.8%。2018年美国对中国出口的农产品总额为211.3亿美元,尽管出口额略有增长,但占美国农产品出口总额的比例大大降低,仅占10.1%。显然,中国对美国农产品加征关税后,不仅增加了贸易成本,也提升了这些农产品的价格,削弱了美国农产品的整体竞争力。

从具体的产品种类看,美国对华出口农产品种类主要集中在植物类产品上。2018年美国对华出口的植物类产品占到了其对华出口农产品总额的74.1%,而大豆一项就达到了128.68亿美元,占到了美国对华农产品出口额的60.9%。活的动物及动物制品的出口额也较大,其中肉及食用杂碎、水产品(包括活的动物)、蛋禽及乳制品分别占到了美国对华农产品出口总额的2.7%、5.9%、2.1%。

再从出口地位上看,美国对华出口的植物类产品占美国植物类产品出口比重最大2018年对中国出口的植物类产品占到了美国植物类产品出口额的21.9%,而对中国出口的活动物只占其活动物出口总额的8.4%,饮料、烟酒、食品等对中国的出口比重只占其同类产品出口比重的4.9%。可见,植物类产品是美国对华出口的大宗商品,中国是美国植物类产品的主要消费国。

从个别产品上看,大豆、水产品(除活动物之外)、其他动物产品这几类产品,中国市场消费量大,对美国的出口而言是比较重要的,2018年对华出口额分别占到了其同类产品出口总额的8.8%、13.5%和22.6%。从2019年前三个季度中国的进口看,中国对美国农产品加征关税措施已经见效,对部分商品通过加征关税之后,进口量已有明显的减少,美国植物类产品出口受到冲击最大。

(二)对中国农产品进口的影响

随着中国居民消费水平的提升及膳食结构的改善,海外优质农产品在中国有较大的市场。当前,美国、巴西、荷兰、法国、加拿大的农产品在中国市场上有较高的认可度。客观而言,美国、巴西、加拿大等国家农业机械化程度高,产量大且品质高,在中国市场上竞争优势显著;阿根廷、澳大利亚、法国及泰国、越南等国家也开始抢占中国中高端消费市场,对华农产品出口量日渐增加,这几国农产品特色显著,在中国市场竞争优势也比较强。从这个角度看,中美贸易摩擦对中国农产品进口有一定的影响,但影响并不大,因为替代国如巴西、阿根廷可以为中国提供大宗农产品供给,如大豆、玉米等;澳大利亚、新西兰可以为中国提供小麦等大宗商品及禽蛋、乳制品等供给;越南、泰国可以为中国提供大米等产品供给;印尼、马来西亚、西班牙、意大利等国家可以为中国提供植物油供给。可以看到,美国对中国出口农产品主要优势是价格,一旦加征关税后价格优势不存,而同类产品其他国家同样可以供给,只不过市场认可度可能不如美国农产品高,需要时间来检验。中美贸易摩擦对美国农产品出口的影响比中国农产品进口的影响要大。

二、贸易摩擦背景下拉美农产品对华出口的潜力分析

(一)潜力有限型:植物类产品

在海关编码中,这类产品包括第12、20类,这两类产品拉美对华出口取代美国对华出口的可能性较小。2018年中国从美国进口的大豆金额达128.68亿美元,从拉美地区进口的大豆金额达到了234.6亿美元,同时期拉美地区大豆的全球出口总额为334.4亿美元。换言之,中国2018年仅从美国和拉美进口的大豆金额就高达363.28亿美元,拉美对全球大豆出口总额不及中国从拉美和美国的进口额之和。由此看,即便是拉美地区所有的大豆出口到中国亦不能满足中国的需求,中国还是需要从其他国家或地区进口。当然,如果拉美国家继续利用其丰富的土地资源来扩大生产,压缩国内消费来满足中国市场的可能性是存在的,但可能性较小。毕竟将所有出口放在同一市场的风险太大。从出口量上看,2018年美国对中国出口的大豆为3114.9万吨,拉美对中国出口的大豆为6187.3万吨,而2018年拉美对全球的大豆出口量为8565.3万吨,同样没有达到中国从拉美和美国进口的大豆之和。2018年拉美地区大豆的总产量为18900.7万吨,但其内部市场需求不可忽视,绝大部分大豆还是被用于内部消费。可见拉美各国自身对大豆的消费需求是较大的,很难在此基础上继续扩大对中国的出口,因此这些产品无法取代美国对华出口的地位,中国从拉美扩大进口的可能也不大。

10类产品就是谷物类产品,同样地这些产品拉美对华出口想取代美国可能性也较小。2018年,美国对中国出口了14.2亿美元的谷物,拉美对中国出口了0.4亿美元的谷物,而同时期拉美对全球出口的谷物总值为145.9亿美元。具体到产品种类上,2018年美国对中国出口最多的是高粱,出口量为418.6万吨,而拉美2018年并未向中国出口高粱,其对全球出口的高粱也只有47.89万吨。然而,拉美各国2018年共生产了1011.74万吨的高粱,其中绝大部分是用于内部消费。如果拉美要想在高粱这类产品上取代美国,只能是用其他的谷物来替代。2018年阿根廷、墨西哥、巴拉圭等国家2018年对全球出口了大约2784.74万吨的玉米;巴西、阿根廷、墨西哥等国家2018年对全球出口了大约1499.32万吨的小麦。可见,小麦或玉米可以取代高粱的谷物地位。但小麦、玉米中亚及俄罗斯对中国出口量逐渐加大,2018年达到了241.36万吨,这些国家距离中国更近,出口成本更低。综合而言,植物类产品拉美并不具备替代美国的优势,市场潜力有限。

(二)潜力较大型:杂项食品、动物产品

在海关编码中,这类产品包括21、05、03类三种。其中第21类产品是杂项食品,这类产品拉美地区有较大的产能和出口量,且对华出口具备一定基础,市场潜力较大。2018年,中国从美国进口了1.98亿美元的杂项食品,拉美各国对中国出口了0.2亿美元的杂项食品。但2018年巴西、墨西哥等国家对全球出口了40.21亿美元的杂项食品。在中美贸易摩擦前景不明的情况下,中国可以扩大从拉美国家进口该类产品。而中国市场上的同类产品价格要高于全球平均水平,拉美这类产品对华出口具有一定优势。再从出口量上看,美国2018年出口到中国的这类产品共计2.41万吨,拉美出口到中国该类产品共计0.08万吨。然而相同时期,墨西哥、巴西、阿根廷三国分别向全球出口了6.14万吨、5.98万吨和4.02万吨。可见,这类产品拉美各国有足够的出口量,产能完全能够满足内需和出口。

海关编码的第05类产品主要是其他动物产品,这类产品的替代性比第21类产品替代性更强。2018年,美国对中国出口了大约2.71亿美元的其他动物产品,拉美对中国出口了0.06亿美元的同类产品。然而2018年仅巴西、阿根廷两国就对全球出口了9.84亿美元。从出口量上看,2018年美国出口到中国此类产品约为3.64万吨,拉美出口到中国的产量为0.1万吨。但这类产品拉美各国的产量巨大,仅仅巴西一国在2018年就向全球出口了14.99万吨,整个拉美地区该类产品的出口总量约为23.42万吨,从产能上看完全具有替代美国的可能性。

而第03类产品在海关编码中指的是鱼、甲壳动物、软体动物等,这些产品拉美地区替代美国对华出口的潜力同样较大。2018年中国从美国进口了12.03亿美元的该类产品,从拉美进口了7.84亿美元的该类产品。同时期拉美各国对全球出口了140.36亿美元的该类产品,出口金额极大,完全超过了美国和拉美2018年对中国出口总额。从出口量上看,2018年美国对中国出口该类产品约为34.25万吨,拉美对中国出口有3.41万吨。但智利、阿根廷等国家该类产品的产量较大,仅2018年这两个国家对全球出口量就达到了84.9万吨,从量上看完全可以满足中国市场需求。

(三)潜力最大型:果蔬、坚果、肉及食用杂碎

这些产品在海关编码中被列在20、02类。其中第20类包括蔬菜、水果、坚果等,这些产品拉美对华出口完全可以取代美国对华出口,替代性极强。2018年,美国对中国出口的果蔬及坚果金额为2.34亿美元,拉美对中国出口了2.19亿美元,同时期拉美对全球出口了78.9亿美元,完全超过了中国从美国和拉美市场上的进口额之和。从出口量上看,美国2018年出口到中国的果蔬及坚果量为5.5万吨,拉美地区出口到中国的量10.4万吨,其对全球更是出口了130.5万吨。从出口量和价格的对比看,拉美这类产品在价格上更具竞争优势。

在肉类及食用杂碎产品上,拉美对中国出口也可以取代美国对华出口。2018年,美国对中国出口的该类产品金额为6.22亿美元,拉美对中国出口金额为32.96亿美元,拉美对全球出口金额为220.6亿美元。这类产品的贸易额拉美完全超过了美国,由此说明,拉美这类产品在中国市场上得到了较大的认可。以后继续扩大出口,可以使中国逐步摆脱对美国同类产品的以来。

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